Altered States / Bluffs II
16年に渡りグループを存続してきたトリオの面目躍如の作品であると共に、何の打ち合わせもなくスタジオに入り全て即興で作られたとは思えない奇跡的な演奏を収録した作品。もちろんオーバーダブや編集は一切施されていない。即興というよりは演奏しながらの作曲と言った方がよりニュアンスは伝わるかも知れない 。ZAKによる一連の音響処理もスタジオの空気感を十全に伝えている。一家に一枚、テレパシックなトリオに繰り返し驚いてください！！。
1. I (02:07)
2. II (03:43)
3. III (15:43)
4. IV (05:56)
5. V (04:10)
6. VI (07:54)
7. VII (07:00)
8. VIII (12:56)
（メンバーの意図により曲目は全て数字となっております）
All music improvised by Altered States
2006年5月28日発売
税抜定価；\2,200
税込定価；\2,310
ディジパック仕様:穴あき
発売；doubtmusic
配給:meta company
内橋和久(guitar)
ナスノミツル(bass)
芳垣安洋(drums, percussion, trumpet)
録音、ミックス、マスタリング：ZAK
プロデュース：アルタード・ステイツ＆沼田順